SoFi, una firma de finanzas personales con sede en San Francisco, acordó salir a bolsa a través de una fusión inversa con una sociedad de cartera en blanco llamada Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V por una valoración de $ 8,650 millones.
Porque importa: Esto corona a Chamath Palihapitiya de SCH como el rey de los SPAC de unicornios tecnológicos, siguiendo los acuerdos anteriores para Virgin Galactic y Opendoor.
Historia: La compañía comenzó a plantear una nueva ronda privada en octubre pasado, con planes de OPI en la segunda mitad de 2021, y se acercó a Social Capital para obtener la participación, dijo el CEO de SoFi, Anthony Noto.
- Social Capital vaciló, diciendo que no estaba haciendo mucho trabajo en el mercado privado, pero que podría estar interesado en un SPAC.
- A mediados de diciembre, las dos partes llegaron a un acuerdo, y SoFi también obtuvo 370 millones de dólares en financiamiento privado de T. Rowe Price (que no forma parte del PIPE de 1.200 millones de dólares de la fusión inversa, pero al mismo precio). Comparte).
- SoFi también habló seriamente con otros tres patrocinadores de SPAC.
Línea de fondo: Fundada en 2011, SoFi capitalizó el retiro de los bancos de grandes franjas de préstamos de consumo a raíz de la crisis financiera de 2008. Comenzó con la refinanciación de préstamos para estudiantes y se expandió a hipotecas y préstamos personales. La compañía dijo en octubre que recibió la aprobación preliminar de los reguladores estadounidenses para su solicitud de un estatuto bancario nacional. La compañía también se ha diversificado en cuentas de gestión de efectivo y negociación de acciones «.
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